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LEONI-Aktie: Unternehmen mit neuen Rekorden bei Umsatz und Ergebnisgrößen
20.03.2012
Nord LB
Hannover (www.aktiencheck.de) - Frank Schwope, Analyst der Nord LB, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Aktie von LEONI (ISIN DE0005408884 / WKN 540888).
Das Unternehmen habe für 2011 neue Rekordwerte gemeldet und mit den Zahlen die schon zweimal erhöhten Jahresziele bei Umsatz und EBIT klar übertroffen. Insbesondere die hohe Nachfrage der Automobil- und Investitionsgüterindustrie habe zu einer Steigerung der Umsatzerlöse um 25,2% auf 3,702 Mrd. EUR beigetragen. Ein besonderes Wachstum hätten dabei die Regionen in den BRIC-Staaten sowie der US-Markt verzeichnet. Beim EBIT stellte sich der Wert um 81,4% besser auf 237,1 Mio. EUR. Während sich das Vorsteuerergebnis auf 196,3 Mio. EUR mehr als verdoppelt habe, liege das Ergebnis nach Steuern und Anteilen Dritter um 132,2% höher auf 155,7 Mio. EUR. Zudem habe LEONI die Nettofinanzschulden per Jahresultimo 2011 auf 233,9 Mio. EUR fast halbieren können. Der Dividendenvorschlag des Vorstandes belaufe sich auf 1,50 EUR je Aktie.
Das Management plane für 2012 nach eigenen Worten "in Abhängigkeit von der weltweiten Konjunkturlage den Konzernumsatz auf 3,8 bis 4,0 Mrd. Euro zu steigern." Das EBIT werde in einer Spanne von 230 Mio. bis 280 Mio. EUR erwartet.
Die Analysten würden konstatieren, dass sich der Erfolg der Automobilhersteller naturgemäß auf die Zahlen des Zulieferers LEONI auswirke. Die im Jahresverlauf zweimalige Anhebung der Ziele spreche u.a. für zurückhaltende Ausblicke des Managements. Da die jetzt genannten Ziele bzgl. Umsatz und EBIT nicht sonderlich ambitioniert erscheinen würden, könnte sich das Jahr 2012 analog zu 2011 entwickeln. Die Kursfantasie des Titels nähre sich aus wiederkehrenden Einstiegs- bzw. Übernahmegerüchten, da das Unternehmen einerseits über keinen Großaktionär verfüge und andererseits die Aktien mit einem Free-Float von mehr als 90% breit gestreut seien.
Die Analysten der Nord LB bestätigen ihr Anlageurteil "kaufen" für die Aktie von LEONI bei einem von 41 EUR auf 42 EUR angehobenen Kursziel. (Analyse vom 20.03.2012) (20.03.2012/ac/a/d)
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